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ジュギョンはブサイクという理由でいじめられていて、好きな人に告白するも外見のせいで振られてしまいます。

そんな自分の人生に嫌気がさし、ビルの屋上から飛び降りようとしたジュギョンでしたが、自殺したアイドルの看板を見て、思いとどまります。

しかし、偶然その姿を目撃したスホに自殺だと勘違いされ、説教されてしまいます。

外見のせいで振られてしまったことをSNSの掲示板に書き込んだジュギョンでしたが、ある人からメイクの動画を紹介されたことで、彼女は・・・。

転校を機に、ジュギョンはメイクの力で生まれ変わりました。登校初日からかわいいと注目の的になるのです。

ジュギョンは職員室で偶然スホに再会しますが、お互い面識があることに気がついていません。

スホに教室まで案内してもらう途中で、ジュギョンはメイクでスホの上着を汚してしまい、怒ったスホから汚れた上着を投げつけられてしまいます。

そんな冷たい態度のスホと違い、人懐っこいスアとその親友スジンはジュギョンとすっかり打ち解けて仲良くなるのでした。

スッピンのまま訪れた漫画喫茶で、ジュギョンは偶然スホに遭遇してしまいます。

ジュギョンはメイクのことがスホにバレたと思って、スホに秘密を守る誓約書にサインをもらおうとします。

ところが、話をする中で同じホラー漫画が好きだと知り、彼の学校での姿と違う一面を見ることができたのです。

一方スホは、突然なれなれしい態度を取り始めたジュギョンに文句を言います。

ジュギョンは、スホがスッピンの自分とメイクをしている自分が同一人物だと分かっていないことに気がつくのですが・・・。

突然スホから漫画喫茶に呼び出されたジュギョンは、スッピンで会いに行くのですが、スホはすっぴん姿と学校でのジュギョンが同一人物だと、既に知っていました。

そしてジュギョンは、“何でもするからバラさないで”と言ってしまい、スホにこき使われる日々が始まるのです。

そんなある日、ソジュンのヘルメットを弟のジュヨンが中古サイトで勝手に売ってしまい、それを知ったジュギョンは、ジュヨンと取っ組み合いのケンカになります。

スホの言いなりになって数日たったある日、一回で終わらせようと考えたジュギョンは、スホにそのことを提案します。

承諾したスホはジュギョンに自己アピールコンテストに出場するように言います。

一方、ソジュンは入院している母親に付き添う日々を送っていました。

そんな中で、またもやスホから呼び出されたジュギョンは、コンビニの前で酔っ払いに絡まれた時、外見のことをひどく罵られてしまいます。

傷ついたジュギョンは、スホに泣きながら訴えるのですが・・・。

ある日ジュギョンは、スアから紹介された大学生とデートをすることになります。初めてのデートに浮かれています。

そして前日にパックをするために、スッピンで母親の店にいたジュギョンでしたが、そこにソジュンがやって来たので、大慌てします。

そして迎えたデート当日、ジュギョンのデートが気になってしかたがないスホは、大事な試験を抜け出して、2人のデート場所である映画館へやって来ました。

そこでスホは、その大学生がジュギョンを遊び相手に考えていることを知るのですが・・・。

ジュギョンはソジュンから、“お前の言うことだけを聞く”と宣言されてしまいます。そして迷惑がるジュギョンを気にせずに、ちょっかいを出し続けるのでした。

そんなソジュンとジュギョンにもやもやするスホは、理由をつけてジュギョンを公園に呼び出すのでした。

ある日、いじめられている後輩ゴウンを目撃したジュギョンは、見て見ぬフリができず、助けてあげます。

またある日、ジュギョンはスホをデートに誘います。一緒に映画を見に行くことになり、浮かれるジュギョンでしたが・・・。

学園祭当日、ゴウンは自分流のメイクをしたため、周りの人に笑われていました。その姿を見たジュギョンは、ゴウンをその場から連れ出し、メイクをしてあげます。

変身は大成功だったのですが、そこでジュギョンはゴウンがソジュンの妹だということを知るのでした。

そんな中、ジュギョンの映画の誘いを受け入れたはずのスホが、急にジュギョンに冷たい態度を取り始めます。

傷ついたジュギョンでしたが、屋上で自分を助けてくれたのがスホであったと気がつき、衝撃を受けます。

ゴウンにお礼がしたいと言われてカフェに行ったジュギョンは、ゴウンから“自分の顔を嫌いになればブサイクを認めることになる”という言葉を聞き、自分と比べてしまいます。

そしてジュギョンは、ゴウンにメイクの方法を教えることになり、彼女の家を訪れます。

一方、スホとはまだ気まずい空気のまま、過ごしていました。

そんな中、スホが韓流スターのジュホンの息子だと知ったジュギョンの母が、食事を振る舞おうとスホを家に招き入れてしまうのですが・・・。

スホは交通事故で入院した後も、父のジュホンのスキャンダルを防ぐために、セヨンが犠牲になったという衝撃から抜け出せないでいました。

しかしジュホンは1年前のスキャンダルにより、セヨンが犠牲になったことを全く知らなかったのです。

ジュホンはスホに全てを明かすのですが、スホは怒りをあらわにし、さらにパニックの発作まで起こしてしまいます。

その後、スホとソジュンは深い誤解を解き、友情を取り戻していきます。

ソジュンは一人で悩んでパニック障害にまでなってしまったスホを見て、今まで冷たい言葉を放ってきた日々を後悔したのです。

自宅のピアノからセヨンの手紙を偶然発見したスホは、過去を思い出し涙を流しながら、寂しさを爆発させます。

納骨堂でセヨンの手紙をソジュンに渡し、自分の悲しみを必死に抑え、ソジュンを慰めます。

そして二人は夜が明けるまで、昔話をするのでした。

しかしその後、スホはソジュンと一緒に幼い子どものようにふざけたり、ラーメンを食べたり、笑顔で過ごすことが出来ました。

また、ジュギョンとの恋愛も順調で、スホは、以前よりも積極的にジュギョンをときめかせます。

学校では、足を怪我したのを言い訳に、ジュギョンと肩を組んで歩いて、二人は幸せな日々を送っていました。

ジュギョンは全校生徒が自分の素顔を知ってしまったという事実にショックを受け、逃げだしてしまいます。

スホは連絡が取れないジュギョンを探しますが、ひそひそ話をするクラスメイトに向かって、自分はイム・ジュギョンと付き合っている事を堂々と明かし、皆を黙らせます。

一方ソジュンは、ジュギョンが泣いているのを見つけます。そしてそのままセミのところへ行き、映像を流出した犯人がスジンであることが分かったのですが・・・。

ジュギョンは素顔で登校し、スホとの関係を宣言します。

これを聞いたスホは、みんなが見ている前でジュギョンのおでこにキスした後、ジュギョンを抱きしめました。しかしスホはクラスメイトから、からかわれてしまいます。

またある日、ジュギョンはスアと一緒にいる間、スホのことを気にしていませんでした。しかしスホは、ジュギョンからの連絡を待ち続けていました。

ジュギョンはその日は結局、スホに連絡をしないまま眠りについてしまったのですが・・・。

アメリカに旅立ったスホは、意識が戻らない父親のそばにいました。ジュギョンとスホは遠く離れてしまい、お互い会いたい気持ちを募らせます。

しかしスホは、ジュギョンのそばにいてやれない思いから、別れを告げるのです。

ジュギョンは号泣し、スホも電話を切った後にこらえていた涙を流すのでした。

一方ソジュンは、ジュギョンに対する気持ちを隠すことができなくなっていました。そしてソジュンはついに、3年間伝えられなかった気持ちを告白するのですが・・・。

ソジュンは、ジュギョンを抱きしめます。しかし偶然に、その場面をスホに見られてしまいました。

その時ジュギョンは、ソジュンに自分の気持ちを伝えようとするのですが、ソジュンはジュギョンの話を聞こうとしませんでした。

その後ソジュンの前にスホが現れます。そして二人がお酒を飲みながらジュギョンの話をした際、ソジュンはジュギョンと付き合っているとウソをつきます。

しかしスホは彼の話をウソだと分かっていると受け流すのですが・・・。